Küresel piyasalarda ABD’deki Kurultay ara seçimlerinin neticeleri öncesinde negatif seyir izlenirken, kati olmayan sonuçlara nazaran Demokratların Temsilciler Meclisi’ni kazanması ve Senato’da çoğunluk elde etmesi umut ediliyor.
ABD’de meydana getirilen Kurultay ara seçimlerinin neticeleri yatırımcılar tarafınca yakından takip ediliyor. Seçim sonuçlarına nazaran ABD’nin iktisat ve jeopolitik politikalarında değişim olabileceği beklenirken, bu durumun varlık fiyatlarını da etkileyeceği öngörülüyor.
ABD’de Demokratların Kurultay’de kontrolü ele alması halinde Başkan Donald Trump yönetiminin uyguladığı politikaların sekteye uğrayabileceği tahmin ediliyor. Cumhuriyetçilerin iki kanadı da kaybetmesi halinde Trump’ın siyasal hareket alanının daralabileceği değerlendiriliyor.
Bu doğrultuda ABD’deki seçimlerin jeopolitik ve ekonomik açıdan ehemmiyet taşıyan başlıklarda gelecek devrin seyrine ilişkin mühim sinyaller verecek. Yatırımcılar, bilhassa yüksek gelişme potansiyeline haiz teknoloji ve suni zeka şirketlerine yönelik düzenleyici denetimlerin sıkılaşabileceği beklentisiyle Demokratların seçim başarısını hisse senedi piyasaları ve dolar açısından aşağı yönlü risk unsuru olarak değerlendiriyor.
İlk sonuçlara nazaran Demokratların ara seçim başarısı, her iki kanatta da çoğunluğu ele geçirebilecekleri beklentisini güçlendirdi. Buna nazaran, seçim sonuçlarının belirginleşmeye başlamasıyla beraber ABD’de endeks vadeli kontratlarda keskin düşüşler yaşanırken, Asya tarafında da risk iştahının mühim seviyede azaldığı gözlendi.
Dolar endeksi yüzde 0,5 düşüşle 101,3 seviyesine gerilerken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,6 artışla 1,1250’ye çıktı.
Demokratların zaferinin, Trump yönetiminin vergi indirimleri ve genişlemeci maliye politikalarını hayata geçirme kapasitesini sınırlayabileceği beklentisi, ABD bütçe açığının daha çok büyüyeceğine yönelik öngörüleri zayıflattı.
Bu durumun ABD tahvillerine yönelik talebi artırmasıyla ülkenin 10 senelik tahvil faizi 7 baz puan düşüşle yüzde 4,90’a indi. Altının ons fiyatı ise siyasal belirsizlik ve güvenli liman talebiyle yüzde 0,9 kıymet kazanarak 3 bin 954 dolara terfi etti.
Analistler, seçim sonuçlarının netleşmesiyle Trump yönetiminin mevcut politikalarını hayata geçirmesinin zorlaşabileceğine yönelik beklentilerin varlık fiyatlamalarında etkili bulunduğunu belirterek, piyasalarda oynaklığın artabileceğini beyan etti.
ABD’de seçim sonuçlarıyla Trump yönetiminin iktisat politikalarını uygulama kapasitesine ilişkin belirsizlikler artarken, kuvvetli ekonomik aktivite ve enflasyonist baskıların devam etmesi ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına yönelik ihtimallerin yüksek kalmasına niçin oluyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in aralık toplantısında siyaset faizini 25 baz puan artırabileceği ihtimali yüzde 80’e terfi etti. Makroekonomik veri tarafında da ABD’de JOLTS açık iş sayısı, eylülde bundan önceki aya kıyasla 333 bin artarak 7 milyon 523 bine terfi etti ve piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşti.
Ülkede bugün açıklanacak ADP {özel sektör} istihdamı verisinin ise iş gücü piyasasına ilişkin daha çok data sağlaması umut ediliyor. Öte taraftan ABD ile İran içinde savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlerin Orta Doğu’daki gerilimi azaltabileceği ve bölgedeki petrol arzına ilişkin endişeleri hafifletebileceği beklentisiyle petrol tutarları gerilemeye devam ediyor. Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 azalışla 102,8 dolara indi.
Şirketlerin finansal neticeleri da yatırımcıların odağında olmaya devam ederken dün bilançosunu açıklayan ABD’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple’ın hisseleri yüzde 1,9 kıymet yitirdi. Apple’ın net karını artırmasına karşın firmanın artan hafıza çipi maliyetlerinin brüt kar marjı üstünde baskı oluşturacağı yönündeki uyarısı, hisselerinde satışların oluşmasına yol açtı.
Bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,36, Nasdaq endeksi yüzde 0,83 yükselirken, Dow Jones endeksi ise yüzde 0,38 düştü.
Avrupa borsalarında dün madencilik ve enerji şirketleri öncülüğünde negatif bir seyir izlenirken, bölgede gözler ABD’deki ara seçimin sonuçlarına ve Avro Bölgesi’nin enflasyon verilerine çevrildi.
ABD’deki seçim sürecinde ilk sonuçların peşinden bölge piyasalarında endeks vadeli kontratlar satıcılı seyrediyor. ABD’nin seçim sürecinde İran’a ilişkin adaya saldırması bölgede gerilimlerin sona erebileceğine yönelik sual işaretlerini artırdı.
Öte taraftan ABD ara seçimlerinin tamamlanmasının hisse senedi piyasasında mühim belirsizliği ortadan kaldırması beklenirken, suni zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik sıkı denetim beklentileri kısa vadede yatırımcıları ihtiyatlı davranmaya yönlendiriyor.
Bölgede hızlanan bilanço sezonunda şirket finansalları da takip edilirken Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, ziraat bölümündeki zayıflığa karşın ilaç segmentinin kuvvetli performansı yardımıyla üçüncü çeyrekte piyasa beklentilerini aşmayı başardı. Yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize eden firmanın hisseleri gün içinde yüzde 7’nin üstünde prim yapmasının peşinden günü yüzde 4,5 yükselişle tamamladı.
Buna rağmen spor giyim markası Adidas, UBS analistlerinin yatırım tavsiyesini “etkisiz”den “sat”a düşürmesinin peşinden gelen satışlarla günü yüzde 2,3 kayıpla kapattı.
Havacılık sektöründe Lufthansa, yükselen yakıt maliyetlerine karşın üçüncü çeyrekte beklentilerin üstünde bir performans sergileyerek 12,2 milyar avro ciro elde etti. Gelecek yıl bilet fiyatlarında ciddi artışlar yapılacağını duyuran havayolu şirketinin hisseleri yüzde 4 kıymet kazanmıştır. Sektörün öteki mühim oyuncusu tayyare motoru üreticisi MTU ise Bank of America’nın yatırım tavsiyesini geri çekmesi üstüne yüzde 3,1 kıymet yitirdi.
Bu gelişmelerle İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,14, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,45 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 geriledi. İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi ise yatay seyretti.
Asya borsalarında yeni işlem gününde Hong Kong hariç negatif bir seyir izleniyor.
Bölgede ABD’de seçim süreci takip edilirken, siyasal belirsizliklerin dış politikaya yansımaları mevzusundaki endişeler risk iştahını negatif etkiliyor.
Öte taraftan Çin Merkez Bankası (PBoC), hisse senedi alım kredisi programına bankaların yapmış olduğu başvuruların 200 milyar yuanı (30 milyar dolar) aştığını deklare etti.
Bölgede bugün açıklanan verilere nazaran, Çin’de Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,8’e, bileşik PMI da 52’ye geriledi.
Söz mevzusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,9, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Cenup Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,2 düşerken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,2 terfi etti.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,56 kıymet kazanarak 11.023,55 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli sözleşme ise dün akşam seansında düzgüsel seans kapanışına nazaran yüzde 0,24 düştü.
Dolar/TL dünü 49,9820’den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 50,0190’dan işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde gerçek efektif döviz kurunun, yurt haricinde ise Avro Bölgesi’nde enflasyon, ABD’de ADP {özel sektör} istihdamı ve dış tecim dengesi başta olmak suretiyle yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puanın direnç, 10.900 ve 10.700 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
