Küresel piyasalar, Orta Doğu’daki gerilime ilişkin görüşme süreçlerinin durması ve teknoloji hisselerindeki satışların etkisiyle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası sonucuna çevrildi.
Orta Doğu’daki gerilime ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor. ABD basınında yer edinen haberlere nazaran, Başkan Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın tekrardan açılması karşılığında nükleer programa ilişkin müzakerelerin sonraki aşamaya bırakılması teklifine sıcak bakmıyor.
Bölgedeki gerilimin kısa vadede biteceğine ilişkin beklentiler, yerini bölgedeki gerilimin daha geniş bir süre dilimine yayılabileceği tahminlerine bırakırken, enerji arzına yönelik riskler Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmaya devam etmesiyle artış gösterdi. Yükselen enerji tutarları ve enflasyonist baskılar ABD ve Avrupa ülkelerinin temel odaklarından biri olmaya devam ediyor.
Öte taraftan OpenAI’ye ilişkin haberlerin suni zeka hisselerine yönelik endişeleri tekrardan artırmasıyla ABD’li teknoloji hisselerinde satıcılı bir seyir öne çıktı. OpenAI’nin haftalık kullanıcı sayısı ve gelir hedeflerine ulaşmakta zorlandığına, ek olarak firmanın veri merkezlerine yönelik yüksek maliyetli yatırımlarını sürdürebilme kapasitesine ilişkin endişelerin güç kazandığına yönelik basında çıkan haberler sonrası teknoloji hisselerinde satış baskısı öne çıktı.
Merkez bankaları tarafında ise Orta Doğu’daki gerilimin gölgesinde Fed’in bugün açıklayacağı para politikası sonucu yatırımcıların odağına yerleşti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in siyaset faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında durağan(durgun) tutacağına kati gözüyle bakılırken, yatırımcılar siyaset metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın sözle yönlendirmelerinden gelecekteki yol haritasına ilişkin sinyaller arayacak.
Orta Doğu’daki çatışmalar sebebiyle yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi Fed’e yönelik fiyatlamalarda etkili oluyor. Mevcut şartlarda bankanın bu yıl bir gevşemeye gitmesi öngörülmüyor.
Fed’de 2018’de devraldığı başkanlık görevi esnasında çağıl iktisat tarihinin büyük şoklarıyla karşı karşıya kalan Powell’ın bugünkü para politikası toplantısında resmi olarak başkan sıfatıyla son mesajlarını vermesi umut ediliyor.
Kurumsal tarafta ABD’de yoğunlaşan bilanço sezonu da piyasaların yönü üstünde etkili oluyor. Bugün “Görkemli Yedili” olarak malum Amazon, Meta, Alphabet ve Microsoft’un bilançoları takip edilecek.
Bilanço sezonunda bilhassa büyük teknoloji firmalarının yayımlayacağı finansal tablolar ile raporlarda, suni zeka odaklı talep görünümü ve yeni sipariş akışına yönelik mesajlar yatırımcıların odağında bulunuyor.
New York borsasında dün negatif bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,05, S&P 500 endeksi yüzde 0,49 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,90 kıymet yitirdi. ABD’de endeks vadeli kontratları güne hafifçe alıcılı seyirle başladı.
Jeopolitik gerilimlerin enflasyonist endişeleri artırmasıyla tahvil piyasasında satıcılı bir seyir öne çıkıyor. ABD’nin 10 senelik tahvil faizi 4 baz puan yükselişle yüzde 4,36’ya çıktı. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 98,7 seviyelerinde dengelendi.
Altın tarafında ise denge arayışı öne çıkarken, ons altının fiyatı yüzde 0,2 yükselişle 4 bin 605 dolardan işlem görüyor.
Ek olarak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), dün 1 Mayıs itibarıyla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma sonucu aldı. Bu karar petrol piyasalarına yönelik belirsizliklerin artmasına niçin oldu. Brent petrolün varil fiyatı dün 105,5 dolara kadar yükselmesinin arkasından, günü 103,9 dolardan tamamladı. Şu sıralarda Brent petrolün varili 104 dolardan işlem görüyor.
Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir seyredildi. Yeni günde gözler bölgenin en büyük ekonomisi olan Almanya’da açıklanacak nisan ayı enflasyonuna çevrildi. Almanya verisinde ek olarak artan enerji maliyetlerinin bölgedeki enflasyon görünümüne tesiri de izlenecek.
Öte taraftan, bölgede enerji fiyatlarındaki yükselişin üretim maliyetlerini artırarak havacılık ve endüstri başta olmak suretiyle birçok alanda faaliyetleri üstünde baskı oluşturabileceğine ilişkin tahminler de risk algısının yüksek kalmasında etkili oluyor.
Avrupa’nın en büyük düşük maliyetli hava yolu şirketi Ryanair Group’un Üst Yöneticisi (CEO) Michael O’Leary, Orta Doğu’daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıklar sebebiyle yükselen tayyare yakıtı fiyatlarının, Avrupa’daki birçok havayolu şirketini iflasın eşiğine getirebileceği uyarısında bulunmuş oldu.
Bu gelişmelerle dün Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,19, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 kıymet kaybederken, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yatay seyretti.
Asya borsaları endüstri ve teknoloji hisseleri öncülüğündeki yükselişlerle dirençli kalmaya devam ederken, Japonya’da resmi dinlence sebebiyle işlemler gerçekleştirilmiyor.
Yüksek seyreden enerji maliyetleri bölgede bazı ülkeler için daha sarsıcı olsa da Çin ve Hong Kong tarafında enflasyonist bir eğilimin olmaması bölgedeki risk algısının daha sınırı olan kalmasında etkili oluyor. Japonya ve Cenup Kore ise Orta Doğu’daki gerilim ve artan enerji maliyetlerinden daha fazlaca etkilenirken, ihracat odaklı şirket sayısının fazla olması risklerin dengelenmesine destek oluyor.
Cenup Kore’de Kospi endeksi üstün dereceli serisini yeni günde de sürdürürken, söz mevzusu görünümde petrokimya şirketlerindeki yükseliş dikkati çekiyor.
Söz mevzusu gelişmelerle kapanışa yakın Cenup Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,6, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 kıymet kazanmıştır.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 kıymet kaybederek 14.329,34 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli sözleşme ise dün akşam seansında düzgüsel seans kapanışına nazaran yüzde 0,05 artarak 16.578,00 puandan işlem görmüş oldu.
Analistler, yarın endeks ve hisse vadeli kontratlarda vade sonu bulunduğunu hatırlatarak, yatırımcıların pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri sebebiyle piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulunmuş oldu.
Dolar/TL, dünü 45,0960’tan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 45,0690 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde ekonomik itimat endeksi ve işsizlik oranı, yurt haricinde ise Almanya’da enflasyon, Avro Bölgesi’nde tüketici itimat endeksi ve ABD’de Fed’in faiz sonucu başta olmak suretiyle yoğun veri takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu söylemiş oldu.
